半岛·体育今日再次缩量震撼，适宜预期。这两日的走势依旧对照强的，并没有走大跌的迹象。周一留下的缺口至今还未全部回补，恐会再次下跌呢。

　　人形呆板人齿轮VS汽车齿轮：齿轮机能和工艺有别，修造代价与壁垒双高。工艺角度，车端与呆板人端齿轮的前段加工工序似乎，呆板人用齿轮后段难度擢升机器人，须要利用硬滚齿切割，对工件的公差央浼为汽车齿轮的1/10；但油泵齿轮加工精度已到达呆板人水准，是以该类供应商转型难度较低。

　　点评：简略来说，汽车齿轮转型呆板人用齿轮对照容易，是以齿轮行业价格重塑。

　　呆板人：呆板人对象目前首要分为几个细分对象，一是减速器，极端是汽车齿轮的价格重塑；二是呆板视觉；三是电机；四是钕铁硼，因电机须要利用钕铁硼，钕铁硼攻陷呆板人本钱约10%，特斯拉每台人形呆板人须要3.5KG钕铁硼永磁机器人，用量便是一台新能源车的1.75倍，增量也很大。呆板人对象成为了本周的主线对象，极端是龙头中马传动的动员效力。

　　汽车链：汽车链依旧如预期的一律，时往往的有异动机器人，不过除了减速器对象，其他对象的不断性很低机器人。本周及6月仍旧邻近闭幕，汽车链暂且就不必去看了，得眷注7月显示的新机遇。

　　AI：AI眼前依旧正在安排中，但仍旧有所修复，极少主题标的依旧有添补的涨幅，好比联特科技今日涨了19%，CPO对象正在历经几日安排之后，又再次显示出强势。终于商场最眷注的依旧泛AI对象。

　　主题逻辑：呆板人眼前处于0-1阶段。而减速器是呆板人中本钱最大项。汽车齿轮行业迎来价格重塑。公司主生意务有汽车模具零部件，子公司德系智能策划的齿轮齿条、减速机等产物，公司告竣对RV减速机用高精度曲柄轴研发及临盆时间职掌机器人。

　　主题逻辑：造船行业进入高景气周期，公司为中国船舶旗下上市企业。且公司是次新股。

　　主题逻辑：公司布告机器人，与藦卡呆板人签定计谋协作赞同半岛·体育，正在商场平等要求下半岛·体育，以最优惠代价、优先向藦卡呆板人供应RV减速器及其零部件；藦卡呆板人部署向公司分批次采购约50000套RV减速器，首批采购数目约3000套。

　　点评：公司超预期的走出了弱转强，走出了中马传动周二好似的走势，这便是心理上来了。这只股票眼前便是随着心理走，龙头强者恒强。

　　点评：今日走势是弱于预期的，正在中船系再次异动的环境下，却照旧走的是横盘安排，但今日缩量依旧可能的。

　　点评：有汽车齿轮价格重塑的逻辑，今日不出不料的走出了强势的显示，超预期的是一字板。正在高位一字板，意味着换手率对照少，后续的差异就会更大。

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