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　　2024年上半年复盘：呆滞板块集体发挥弱于大盘，年头至今累计跌幅为11.67%,细分行业中轨交配备、工程呆滞、油服和半导体筑设发挥相对亮眼。

　　2024年下半年预测：因为经济增进照旧受困于房地产下行压力，呆滞筑设板块集体照旧缺乏大的投资机遇，组织性机遇开头于(1)大周围筑设更新带来的弹性，(2)筑设出海对象，(3)新技巧新财富滋长的新的投资机缘设备。

　　新一轮朱格拉周期希望开启，承接新质分娩力设备，策略策动大周围筑设更新：根据周期次序算计，当下正处正在旧朱格拉周期的底部，2月主旨财经委集会提大周围筑设更新从此，从主旨到地方到各行业均不断出台接济策略，咱们以为，新一轮朱格拉周期希望开启，筑设更新一方面希望撬动投资拉动经济增进，另一方面有利于推动财富升级及工业数字化转型。铁途配备等下游齐集度较高且多为具备血本开支气力的央国企的行业希望先行，跟着经济的逐渐苏醒，机床等通用筑设更新将受益；工程呆滞、石化配备等细分板块更新需求也希望开释。

　　表向型筑设企业受益于环球经济苏醒带来的需求回升，眷注具备出海竟争力的工程呆滞板块：呆滞筑设出海分为两类，一类为表向型企业设备，受益于环球经济越发是美国经济的苏醒，包含东西类半岛·体育、消费类呆滞、高空功课平台等，另一类是行业自己始末了引进消化罗致再改进正在国内墟市依然达成国产化，企业层面依然具备出海逐鹿力，目前首要包含工程呆滞设备，预测他日数控机床、机械人等行业都有心愿开启这一流程。

　　新技巧新财富滋长新一轮筑设投资机缘：新质分娩力带来的新技巧新财富，滋长的新的配备投资机遇，呆滞筑设板块发起眷注他日造作人形机械人，他日空间-低空经济，及他日能源可控核聚变等从0到1财富带来的配备投资机缘。

　　投资发起：发起2024年下半年中心眷注(1)大周围筑设更新带来的投资机缘，包含铁途配备、机床、工程呆滞及船舶等，(2)配备出海，包含消费类呆滞、工程呆滞等，(3)新质分娩力带来的新技巧新财富滋长的新机遇如人形机械人、低空经济、可控核聚变等。连系功绩增进及估值，主旨组合为：中国中车、中联重科设备、恒立液压、创世纪、博多精工。

　　危险提示：造功课投资低于预期的危险；新技巧分泌不足预期的危险；墟市逐鹿加剧的危险；原原料价钱大幅上涨的危险；筑设出口不足预期的危险等。

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